Když je Martin ke své nelibosti pověřen doprovodem kupecké skupiny, zavede ho cesta až do šenku, kde se setká s krásnou dívkou, která již několik dní pohřešuje svého muže. Slíbí jí, že jejího muže najde. Vydává se proto do míst, nad nimiž se vznáší stín temných sil. Lidé zde záhadně mizí, či rovnou umírají. Jedním z nich je i Mojmír z Pěčic, otec Martinova dobrého přítele Bohdana. Oba muži se tak pouští na další, mnohem náročnější cestu, na jejímž konci čeká Bohdana krutý vnitřní boj. Dokáže obstát v nejtěžší zkoušce svého života, nebo podlehne všudypřítomnému zlu?