Pátrání po ztraceném meči Caledora Krotitele draků, bájemi opředeném Slunečním tesáku, zavede Tyriona a Teclise do smrtících pralesů Lustrie. Zatímco se pokoušejí získat zpět tento artefakt z dávných dob, černokněžný král Malekith obnovuje útok na Ulthuan a přikazuje řemeslnému vrahovi Urianovi Otrávené čepeli zabít Věčnou královnu, jeho matka, čarodějka Morathi shromažďuje na severu vojsko barbarů a nesmiřitelný nepřítel všech z Aenarionovy krve, démon N’Kari, se vrací na svět, aby konečně vykonal svou pomstu..