Velká Británie se změnila v zemi mýtů, magickou zemi, v níž úžas a hrůza kráčí ruku v ruce. Ale dny lidstva jsou sečteny. Až začne starý keltský svátek zimy samain, ujme se moci temný bůh Balor a s ním přijde věčná noc. Jedinou nadějí lidstva jsou Bratři a Sestry draků. Jenomže ti z nich, kteří ještě přežili, se jen těžko zotavují ze svých ztrát. Ve světě, kde přestala fungovat technika, sbírají síly k poslednímu útoku. Aby však měli alespoň sebemenší naději na úspěch, musí nejdříve přesvědčit arogantní bohy z keltské mytologie, andělské Tuatha Dé Dananny, aby jim pomohli. Ruth a Churchovi nezbývá nic jiného, než se za nimi vypravit přímo do jejich světa. Brzy se však ukáže, že ani Západní ostrovy už nejsou rájem. Na Veitche čeká cesta ještě ponuřejší - s Tomovou pomocí se vydá do Zemí mrtvých, aby odtamtud vyvedl svého přítele Shaviho.