Mauron a jeho priatelia sa odvážne vypravili na severovýchod do posledného mesta slobodných. V snahe uniknúť Poslovi smrti sa však mladý vlčí driud, ktorému je súdené byť ochrancom Béonie dostane do nečakaného a nevídaného zajatia, vďaka ktorému sa mnohému priučí. Získa nových priateľov a napokon sa z oči v oči postaví ukrutnému černokňažníkovi...