SOUČÁST HELLBOY UNIVERSAEktoplazmatický muž, agent Johann Kraus, vede speciální armádní jednotku do lesů severozápadní Kanady s cílem dohnat a zabít člověka, jehož viní ze ztráty svého posledního fungujícího těla. Mezitím agent Andrew Devon na jihozápadě Států uzavírá křehké spojenectví s dívkou Fenix, obdařenou prekognitivními schopnostmi, a společně se snaží o útěk před hordou netopýřích netvorů.Kniha s dvěma příběhy, jež pokračují v rozvíjení základní dějové linie série, představuje scénář Mikea Mignoly a Johna Arcudiho, jenž kresbou doplnili James Harren a Tyler Crook.