Jonny Moreau, Kobra první generace, je emeritním guvernérem na lidmi kolonizované planetě Aventine. Planetě, sousedící se světy cizích bytostí – Troftů. Jednoho dne Troftové dávají lidem nezvyklou nabídku: výměnou za odstranění hrozby, kterou pro ně znamenají obyvatelé planety nazývané Quasama, nabízejí lidem pět panenských světů, vhodných ke kolonizaci. Výpravy na neznámou Quasamu se účastní Jonnyho synové Joshua a Justin, ale už při prvním kontaktu s Quasamany vychází najevo, že Troftové zcela určitě neřekli lidem celou pravdu…