Loď Enterprise s pořadovým písmenem E zůstala po incidentu v sektoru Typhoon (Star Trek: Nemesis) zpola opuštěná. Polovina posádky dostala nové úkoly na nových umístěních a kapitán Picard musí mimo jiné vybrat svého nového prvního důstojníka. Kdo mu ale schází nejvíc je jeho věrná přítelkyně a dávná láska, doktorka Beverly Crusherová. Pořádně si to ale uvědomil až v okamžiku, kdy byla, jako nová šéfka lékařského oddělení Flotily, prohlášena za nezvěstnou. V té době asistovala humanitárním snahám Federace na ledovém světě Kevratas, hluboko uvnitř Romulanské neutrální zóny. Po smrti prétora Shinzona vysílá nově jmenovaná prétorka Tal'Aura síly vedené komandérem Selou, aby potlačila snahu Kevratu opusti t Impérium a přidat se k Federaci. Změnit se nevyhnutelně musí jak Romulanské impérium, tak Picardovo vnímání osobních hodnot.