Tom je zpátky ve Scatterhornově muzeu a má zde zůstat, než se jeho rodiče vrátí z cest. Pak se však objeví nečekaná návštěvnice, Pearl Smoothová, a tvrdí, že jejího otce a bratra, ba co horšího, i Tomovy rodiče zajal chlapcův úhlavní nepřítel, starý známý don Askary. Tom a Pearl se spolu vydají rodičům na pomoc. Cestují časem, exotickými krajinami, zažijí spoustu nebezpečných dobrodružství a nakonec se dostanou až do tajuplného skrytého světa Scarazandu, do pevnosti patřící samotnému donu Askarymu.