Hamburský úžitkový grafik Michael Jessen je fascinovaný pohľadom na obraz, ktorý do jeho jednotvárneho života vnesie čudesný nepokoj. Keď si obraz s dvomi červenými dvojplošníkmi na záhadnom šedom pozadí kúpi, prenasleduje ho aj v spánku. Hľadanie neznámeho maliara sa mení na odyseu, ktorá ho spolu s historičkou umenia Edith zavedie až do južného Tichomoria…