Pútavý príbeh o nezvyčajnom priateľstve medzi malým chlapcom a vlkomChlapec Saša vyrastá v dedine uprostred šírošírej stepi. Otec aj ostatní dedinčania ho odmalička učili, že vlky sú ich odvekí nepriatelia. Keď sa však v jeden mrazivý večer po nehode na saniach ocitne v opustenej chatrči, zistí, že útočisko v nej našlo aj zatúlané vĺča Ferdy. Medzi chlapcom a mláďaťom sa rozvinie priateľstvo, ktoré pretrvá aj nasledujúce roky. Musia ho však udržať v tajnosti, inak by Ferdymu hrozila istá smrť. Saša si zaumieni, že dedinčanov stoj čo stoj presvedčí, aby na vlky zmenili názor. Príležitosť sa mu naskytne, keď jeho otca Ivana, veľkého nepriateľa vlkov, zasype lavína, spod ktorej ho vyslobodí nečakaný záchranca.