Darion je 23-ročný mladý muž s démonickou krvou. Svoju temnú stránku sa snaží skrývať najlepšie ako vie a darí sa mu to, až do chvíle, kým do jeho pokojnej malej dediny nezavítajú dve spoločenstvá s očividným záujmom o jeho osobu. Po sérii viac než zvláštnych udalostí v jeho domove sa rozpúta skutočné peklo.