Artušovská fantasy, první díl ze zamýšlené trilogie, pojednává o mladém levobočku krále Artuše jménem Mordred. Ten zná svého otce jen z trpkých vyprávění starců, kteří jej viní z toho, že ukradl Excalibur Jezerní královně. Clegg podává známý příběh z nezvyklých úhlů a podařilo se mu zde ukázat jak lidské, tak mýtické stránky charakteru hrdinů.