Momo, Konspirák a Džidži se po střetnutí s Kitóovými propadli do podzemí. Zlovokoun, který kdysi byl dítětem obětovaným velehadovi, se zmocní Džidžiho těla a pustí se do boje s Momo a Konspirákem! Podaří se našim hrdinům ubránit Zlovokounovi, vyrvat mu Džidžiho a zároveň porazit velehada, který se hrne na povrch, aby všem obyvatelům lázeňského letoviska pořádně zatopil?!