Podporučík Michael Helfort je přidělen na těžký křižník Ishaq, který se má postavit nové kovářské hrozbě. Michael se musí smířit s krutou pravdou: Nikdo nemá rád mladé hrdiny - a jejich nadřízení dvojnásob. Pak je Ishaq bez jediného varování napadena a rozstřílena. A spolu s ní dalších dvacet sedm lodí plujících pod vlajkou Federace. Z Ishaq se zachrání jen hrstka lidí, mezi nimi i Michael. Přišel čas zúčtování a Kováři mají v úmyslu vyslat všechny své válečné lodě, aby zabily Helforta a spolu s ním i celou Federaci planet. Bohužel pro ně se ale ukáže, že ani celá jejich Flotila na tenhle úkol nestačí.